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联想控股港交所挂牌:开盘价43.15港元 较发行价涨0.4%
凤凰科技讯 6月29日消息,联想控股(03396.HK)今日在港交所挂牌上市,开盘价报43.15港元,较42.98港元的发行价高开0.4%。截至发稿,联想控股盘中最低报42.85港元,最高见43.3港元。
联想控股此次拟在全球公开发行3.52944亿H股,发行价区间为39.8-43港元,最终以接近发行区间最高值定价。以42.98元的发行价计算,联想控股共计融资151.7亿港元。招股书显示,以发行区间的中位数41.4港元计,扣除全球发售相关承销佣金、奖励费用及其他估计费用后,并假设超额配股权未获行使,联想控股将收取的全球发售募集资金净额估计约为146.274亿港元。
招股书还披露,融资净额的55%-60%将用于战略投资收购新业务及进一步发展现有业务,投资范围将集中于具有高增长潜力的行业,如消费及服务相关行业;融资净额的10%-20%将用于财务投资并集中投资新基金(有限合伙人及普通合伙人),以及直接投资股权及固定收益产品;融资净额的15%-20%将用于偿还联想控股于2015年到期的部分公司债;另10%用作营运资金及其他一般企业用途。
联想控股上市的联席保荐人为中金香港证券与瑞银,联席全球协调人、账簿管理人及牵头经办人为高盛、摩根士丹利、中金香港证券、瑞银。联想控股已同意向24位基石投资者最多出售总价9.50亿美元(约73.7亿港元)的股票。以发行价区间的最低价39.8港元计,基石投资者共计认购1.8506亿股H股,在未超额配售的情况下,约占发行股份的52.43%,约占全球发售完成后已发行股份的7.87%;以发行价区间的最高价43港元计,基石投资者共计认购1.7182885亿股H股,在未超额配售的情况下,约占发行股份的48.53%,约占全球发售完成后已发行股份的7.28%,若超额配售全数行使,基石投资者认购股份约占全球发售完成后已发行股份的7.12%。
上述基石投资者包括平安资产管理(香港)有限公司、国有公司中国建筑材料集团公司、国开金泰资本、绿地集团旗下绿地公司、亿万富翁郑裕彤(香港新世界发展有限公司及周大福珠宝金行有限公司荣誉主席)旗下的Lead Connection Investments Limited、香港新鸿基地产前主席郭炳湘旗下的Invest Highway Corporation等。其中,负责平安保险海外投资管理业务的平安资产管理(香港)有限公司是联想控股此次单一最大的基石投资者,认购总额为6000万美元。
此外,据港媒报道,联想控股已获恒地(00012.HK)主席李兆基认购,另有市场消息称,长和(00001.HK)主席李嘉诚、嘉华(00173.HK)吕志和、腾讯(00700.HK)马化腾及阿里巴巴马云等也参与了认购,认购金额为5000万美元至1亿美元。
联想控股的招股书显示,其主要有战略投资和财务投资两大业务。其中战略投资分为六大板块,包括IT、金融服务、现代服务、农业与食品、房地产以及化工与能源材料,具体公司包括联想集团、神州租车、融科置地、佳沃集团、汉口银行等企业在内。六大板块中,IT是贡献收入占比最大的业务分部,由联想控股持股30.55%的联想集团经营。
在财务投资方面,联想控股旗下公司联想之星、君联资本和弘毅投资,分别覆盖了天使投资、风险投资和私募股权投资的领域。
从业绩来看,联想控股2014年营业收入为2895亿元,自2012年以来的年复合增长率为13.1%;净利润为41.6亿元,2012年以来的年复合增长率为34.8%。
编辑:罗韦
关键词:联想控股 联想控股今日在港交所挂牌上市


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