4月25日,华宝证券2025年财富与资管行业发展研讨会在上海召开。会议汇聚了来自商业银行、保险公司、理财公司、基金公司、券商、信托、私募等百余家资管机构的业务负责人、行业专家等,通过主题演讲、线下碰撞与交流等方式,共同探讨财富与资管的新发展路径。

华宝证券党委书记、董事长刘加海为大会开幕致辞。他表示,在金融“五篇大文章”的引领下,财富与资管行业正经历着从“销售导向”到“客户为本”、从“规模竞赛”到“价值深耕”的跃迁变革。未来行业的竞争关键,不是简单的产品堆砌,而是以客户为中心的买方理念构建与服务化转型。华宝证券立足自身专业禀赋,坚持特色化发展道路,愿与业内同仁一起推动财富与资管行业的转型升级,通过锚定实体经济服务本源,筑牢风险防控立体屏障,打造开放创新核心优势,锻造财富与资管行业的核心竞争力。

会上,华宝证券发布了《2025金融产品年度报告:生态跃迁》。2025年的金融产品报告,以《生态跃迁》为主题,打破传统视角,突破财富管理与资产管理之间的固有界限,将两者视为一个有机融合的生态系统,重新审视其内在联系。通过对财富与资管行业数据变化的深入剖析,挖掘数据背后的深层次原因,报告中详尽总结了银行理财、公募基金、信托、券商资管、私募基金等细分行业的最新发展轨迹。报告中还创新性地引入了跨市场的金融产品比较,并探讨了基金策略指数构建、AI大模型赋能等关键能力建设,旨在为行业从业者在行业变革跃迁浪潮中,提供独特参考与借鉴。

华宝证券研究创新部负责人张青对报告进行了全面深入的解读,就2024年各金融产品市场的发展格局、突出变化、演进方向,以及财富与资管行业的生态重构及跃迁,进行了全面分享。

会议现场，华宝证券副总裁宋歌发布了机构理财平台——“华宝聚合”。该平台以机构客户“1+N”服务体系为核心架构,通过贯通用户与账户,融合公募与私募,串联业务与内容,打造出集基金研究、产品交易、合规风控、投后服务、运营分析于一体的综合服务平台。

研究咨询模块集成了华宝证券自主研发的基金投研平台,涵盖资产配置、基金遴选、绩效评估、业绩归因、组合跟踪等实效功能。依托金融产品研究与金融科技的协同创新,平台实现金融科技成果与买方需求的深度契合,打通从研究分析到交易执行的完整闭环。

运营管理方面,“华宝聚合”借助数智化手段,将多账户管理、多场景下单、集中对账等需求整合为系统化的功能板块;同时,在各业务环节配备专业团队,全方位服务机构需求,为机构投资业务赋能,助力提高投资能力,更好服务居民财富管理。

会上,多家资管机构围绕ETF策略、多资产配置、信托业发展等议题,展开深入探讨与交流。