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国投系基金:发挥基金投资放大效应 加速培育战新产业
人民政协网5月28日电 比亚迪、宁德时代、拓荆科技、联影医疗、迪哲医药、中微半导体、寒武纪、华大九天、中伟新材、粤芯半导体……近年来,这些企业加速发展,成长为明星企业、代表性企业。翻看它们的融资记录,对他们的股权进行穿透时不难发现,这些民营企业、高新企业都有国家开发投资集团有限公司(以下简称国投集团)的赋能和加持。
据了解,成立于1995年的国投集团,30年来始终坚持“为国而投”,服务国家战略。2009年,国投集团设立第一只私募股权基金,是较早探索以市场化的基金模式培育产业的央企。在科技强国战略背景下,国投集团聚焦集成电路、智能网联汽车、生物医药、生物制造等战略性新兴产业重点领域,以基金投资加快产业培育。截至目前,旗下在管基金共50只,基金管理规模超过2700亿元,其中国家级政府投资基金有11只,规模超过2300亿元,占比84%,是名副其实的基金“国家队”。
“四创”布局 凸显基金“国家队”作用
近日,在“三十而立 为国而投”国投系基金记者座谈会上,国投集团基金事业部副主任郭庆齐表示,国投系基金类型目前已经从单一股权基金扩展到覆盖风险投资、私募股权投资、母基金、并购基金的全链条生态,形成“四创”(国投创益、国投创新、国投创合、国投创业)协同共进的局面。截至2025年3月,国投系基金累计投资1,175个项目,助力296家企业登陆资本市场,其中科创板上市143家,突破323项关键核心技术,培育319家国家级“小巨人”企业。
谈及“四创”的定位和具体工作,国投集团基金事业部副主任郭庆齐介绍,国投创新聚焦制造强国、国投创业深耕科技创新、国投创合搭建母基金生态平台、国投创益扎根乡村振兴,他们同频共振,发挥战略协同的乘法效应,形成了国投系基金的核心竞争力。
《关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》提出,政府投资基金要聚焦重大战略、重点领域和市场不能充分发挥作用的薄弱环节,吸引带动更多社会资本。“中央财政拿一块钱,最终在项目上能体现出超过5倍的放大效应。国投集团以基金投资践行国有资本功能使命的高质量发展路径,在服务国家战略、构建现代产业体系、培育战略性新兴产业等方面彰显了国有资本的独特价值。”国投集团党组成员、总会计师柴艳丽说。
为引导带动更多社会资本“投早投小投硬科技”,国投系基金发挥“母基金+直投”优势,放大国家基金投资效能。其中,国投创合子基金管理规模超过1200亿元,通过“母基金+直投”带动万亿资金支持科技创新,累计培育了约4000家创新型科技企业,投资企业中有国家级制造业单项冠军40余家、国家级专精特新“小巨人”约700家,110余家企业已
“引导基金不仅为民营企业提供了资金支持,还通过自身的资源和优势,为被投企业提供了开拓客户资源、完善产业链布局、加速研发创新等一系列赋能措施,有力地支持了民营企业的创新发展。”国投创合副总经理李旭说。
创新“基金+直投”方式 加快战新产业培育
2023年,国务院国资委启动了央企产业焕新行动和未来产业启航行动,国投集团成为培育发展生物制造和生物育种产业的牵头单位。早在2015年起,国投创益依托国家级基金优势相继战略控股4家生物育种龙头企业,实现了国内生物育种核心企业、核心技术、核心人才的全面布局,为集团布局生物育种产业奠定基础。2023年,国投集团成立国投种业科技有限公司。作为集团生物育种产业科技运营管理平台,国投种业与国投创
截至2025年4月,国投系投资企业累计获得21个转基因生物安全证书,占全国总数的60%。在农业农村部审定的180个转基因玉米、大豆品种中,使用国投系控股或参股企业转化体的品种共160个,占比接近90%。
“我们将进一步发挥基金投资灵活高效与产业资本的长周期优势,与国投种业共同开展并购整合,加快集团在生物育种领域的布局。”国投创益副总经理夏兵说。
国投系基金投资的生物育种头部企业国丰生物2025年转为国投种业控股
在生物制造领域,国投集团以“基金+直投”双轮驱动的投资模式,围绕工业菌种、酶制剂、小品种氨基酸、食品和营养添加剂等细分领域,按照“1+M+n”的总体框架加快搭建生物制造技术与产业平台。5月16日,国投集团旗下首个生物制造控股研发平台——国投新质蛋白生物制造创新中心正式成立。国投系基金累计投资生物制造领域企业25家,总金额超过40亿元。
在集成电路技术突破和产业发展上,国投系基金278亿元重仓集成电路全产业链,从芯片设计、芯片制造、芯片封装到下游应用,累计投资拓荆科技、中微公司、寒武纪、粤芯半导体等336个项目,助力突破“卡脖子”技术,加速国产替代进程。
“我们着力培育一批具有国际竞争力和产业链控制力的生态主导型企业,为保障半导体产业链供应链安全、助力高水平科技自立自强和高质量发展
国投系基金投资的粤芯半导体可量产12 英寸芯片
在智能网联汽车领域,国投系基金298亿元投资宁德时代、比亚迪等领军企业100家,充分带动社会资本,共同推动中国新能源汽车领跑全球赛道。在生物医药领域,国投系基金聚焦化学创新药、抗体药物、基因治疗等前沿赛道,累计投入263亿元,投资信达生物、迪哲医药等214个项目,打造生物医药创新高地。
“我们以关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术为突破口,解决关键核心技术
在产业转型升级的关键时期,高效发挥国家级基金的作用将更加重要,中国投资协会副会长沈志群在座谈会上表示,“国投系基金专业性强、体系完整、信誉良好,还可以联动国投集团进行参股或控股投资,已经形成了对科创企业的成熟的长周期支持机制,相信将在耐心资本培育、新质生产力发展中进一步发挥引导带动作用。”(闫秋图)
编辑:解现梅